L’ANI signe-t-il l’arrêt de mort des mutuelles ?

 L’accord National Interprofessionnel (ANI) sera certainement retenu comme l’un des bouleversements majeurs de cette année dans les assurances. Face à l’obligation de complémentaire santé d’ici 2016, tous les acteurs des assurances ne sont pas encore en mesure de proposer des offres compétitives.

Cette mesure, saluée par certains est aussi décriée par d’autres qui estiment qu’elle va mettre en mal les mutuelles. Cet article n’a pas vocation à défendre les « anti-ANI » mais plutôt à essayer de comprendre leur position. Rappelons quelques faits, les compagnies d’assurances, institutions de prévoyances et les mutuelles couvrent près de 94% de la population. L’ANI va concerner près de 4 millions de salariés non couverts par une complémentaire santé. A ce jour, plus de 600 000 personnes bénéficient de la couverture santé de leur conjoint. Par ailleurs, sur les 65 millions de personnes possédant une complémentaire santé en 2013, plus de 57% le sont grâce à une couverture individuelle.  

On pourrait donc envisager une réduction de cette part en  faveur de l’assurance collective avec l’ANI. Pour l’heure on ne peut évaluer l’ampleur de cet impact mais il est évident que ce sera un coup dur pour la complémentaire individuelle. C’est l’une des raisons pour lesquelles certains professionnels de l’assurance se sont érigés en détracteurs de l’ANI avant que l’accord ne rentre en vigueur. L’ANI pourrait s’avérer être une menace pour de nombreuses mutuelles. En effet, contrairement aux compagnies d’assurances et aux institutions de prévoyance, les mutuelles sont beaucoup moins armées pour proposer des offres collectives compétitives. De plus, elles ne disposent pas toutes d’une force commerciale capable d’aller les clients (notamment des TPE et PME). La majorité des mutuelles propose essentiellement de l’assurance individuelle et devra faire un effort logistique (SI, gestion..) et surtout humain (commerciaux) pour pouvoir se positionner sur l’ANI.

Le monde de la mutualité est en pleine mutation depuis plusieurs années. Avant 2001, la France comptait plus de 7000 mutuelles. Par la suite, ce nombre a été considérablement réduit. En 2008, on comptait 656 mutuelles. Aujourd’hui, elles sont 500. Cette réduction considérable est le résultat de nombreux regroupements pour faire face à la concurrence accrue du marché.

Il est vrai que l’ANI doit être considéré comme une opportunité. Toutefois, il faut se rendre à l’évidence qu’il ne résoudra pas tous les problèmes. Avant ou après 2016, il restera toujours une part de la population qui restera en marge et ne bénéficiera d’aucune couverture santé. La mesure contribuera plus à faire un transfert d’assurés de l’individuel vers le collectif. La configuration change mais le nombre de personnes couvertes ne connaitra pas une augmentation considérable.

 Du côté des mutuelles, leur salut se trouve peut-être vers leur rapprochement avec les institutions de prévoyance. Celles-ci sont mieux préparées pour proposer des offres collectives. Cette option sous-entend des inconvénients tels que les suppressions d’emplois. Mais l’avenir pourrait être moins sombre qu’on le pense pour les mutuelles. Compte tenu de l’insuffisance des remboursements santé, la tendance des « surcomplémentaires » pourrait constituer une réelle opportunité pour les mutuelles. Reste à voir quel sera le positionnement de ces dernières dans les prochaines années.